Как видно из таблицы, мировое потребление палладия превышает его производство, что создает дефицит на рынке и поддерживает высокую цену палладия. Прогноз курса палладия на 2024 год: 4 интересных идеи.
Выгодные инвестиции: стоит ли покупать платину и палладий в 2023 году
С другой стороны в 2019 году также наблюдалось сокращение автомобильного рынка. Однако из-за новых экологических стандартов уменьшение продаж машин не сказалось на количестве приобретаемого металл, так как дизели проиграли бензиновым двигателям, а именно в последних используется палладий в фильтрах, нейтрализующих выхлопы. Компания Johnson Matthey, являющаяся одним из основных дистрибьюторов платины и других металлов сопутствующей группы, отметила, что это начало роста, так как в будущем стоит ждать дополнительного ужесточения экологических требований к выбросам, производимым транспортными средствами. Это способно даже при снижении спроса на автомобили привести к росту потребности в палладии из-за пересмотра конструкций выхлопных фильтров. Аналитический эксперт блога Mining Technology Д. Кейси считает, что высокая стоимость палладия, обусловленная дефицитом предложения, хороша только для текущих продавцов и добытчиков.
Во всяком случае, экономики Европейского союза и США находятся далеко не в лучшем состоянии, да и Китай не радует чрезмерным позитивом. В отраслевом разрезе потребление палладия традиционно определяется ситуацией в автомобилестроении — оно и в Европейском союзе, и в США в 2022 году пробуксовывало. В 2023 году производство и реализация автомобилей могут уменьшиться на фоне раскручивания инфляции в ЕС и США и возросших ставок по автокредитам.
Плюс может показать значительный рост выпуска электромобилей, не нуждающихся в палладиевых катализаторах. Одновременно эксперты указывают на процесс замещения палладия более дешевой платиной. В 2022 году платина заменила 340 тыс. Расширяются запасы палладия на складах трейдеров, формируя тем самым избыточное предложение металла и давя на цены. Следовательно, допускают они, фундаментальных оснований для укрепления спроса на палладий и подъема цен на него нет. С их пессимистическими взглядами трудно согласиться, поскольку они не учитывают ряд «мелочей», влияющих на глобальный рынок палладия. Прежде всего стоит обратить внимание на ситуацию с добычей палладия. Вроде бы ерунда, вот только в масштабах мира подобное снижение — штука серьезная.
И оно идет уже четыре года подряд. В 2018 году глобальная добыча палладия равнялась 220 тоннам, в 2019-м — 227, в 2020-м — 217, в 2021-м — 214 и в 2022-м — 210 тоннам. Надежды на смену тренда с понижательного на повышательный нет. Собственно, и взяться ей неоткуда. За последние несколько лет геологоразведочные работы, проведенные иностранными производителями палладия, успехов не принесли — не было выявлено сколь-либо значимых новых залежей металла. По итогам же 2022 года на мировом рынке ощущалась нехватка палладия, оцениваемая в 550-600 тыс.
В долгосрочной перспективе, указывает Микрюков, рост предложения возможен за счет новых проектов, например добычи платиноидов на Таймыре, которую планирует начать с 2024 года предприятие «Арктик палладий», созданное «Норникелем» и «Русской платиной»: запасы месторождения оцениваются в 770 млн тонн. Как отмечает РГ, дефицит палладия связан с растущим спросом на него со стороны автопрома, где металл используется для катализаторов.
По данным Международного энергетического агентства, к 2024 году глобальный автопарк может достичь 1,6 миллиарда единиц, что потребует около 10 миллионов унций палладия в год. Кроме того, палладий также пользуется популярностью среди инвесторов, которые считают его надежным убежищем от инфляции и кризисов. Палладий — один из самых нестабильных металлов. Цена палладия подвержена сильным колебаниям, которые зависят от многих факторов, таких как изменение спроса и предложения, геополитическая обстановка, технологический прогресс и спекулятивные настроения. Например, в 2020 году цена палладия достигла рекордного уровня в 2800 долларов за унцию, но затем резко упала до 1600 долларов из-за пандемии коронавируса, которая привела к сокращению производства и потребления автомобилей. В 2021 году цена палладия вновь поднялась до 2500 долларов, но затем снизилась до 2000 долларов из-за усиления санкций против России, одного из крупнейших производителей палладия. Палладий — один из самых спорных металлов. Прогноз курса палладия на 2024 год вызывает разногласия среди разных источников, таких как эксперты, аналитики, банки и агентства. Некоторые из них полагают, что цена палладия продолжит расти и может достичь 4000 долларов за унцию к концу 2024 года, опираясь на аргументы о дефиците предложения, ужесточении экологических норм, увеличении инвестиционного спроса и развитии водородной энергетики. Другие же считают, что цена палладия снизится и может опуститься до 1500 долларов за унцию к концу 2024 года, опираясь на аргументы о снижении спроса, появлении альтернативных технологий, росте предложения из вторичного рынка и рециклинга. Палладий — один из самых перспективных металлов. Несмотря на все риски и неопределенности, связанные с прогнозом курса палладия, многие эксперты и аналитики согласны, что палладий имеет большой потенциал для дальнейшего роста и развития. Они утверждают, что палладий является одним из ключевых элементов для перехода к более чистой и эффективной энергетике, которая будет способствовать снижению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата. Кроме того, они полагают, что палладий будет продолжать играть важную роль в ювелирной отрасли, где он ценится за свою красоту, прочность и гипоаллергенность. Риски и неопределенности, связанные с прогнозом курса палладия Палладий — один из самых дорогих и востребованных драгоценных металлов в мире. Однако его цена подвержена сильным колебаниям, которые зависят от множества факторов. В этой части статьи мы рассмотрим некоторые из них и попытаемся оценить их влияние на прогноз курса палладия на 2024 год. Волатильность рынка. Его цена формируется на основе спроса и предложения, а также влияния различных спекулятивных факторов, таких как ожидания, настроения, слухи и новости. Это означает, что цена палладия может резко меняться в течение дня, недели или месяца, в зависимости от того, как реагируют участники рынка на происходящие события. Например, в 2020 году цена палладия достигла рекордного уровня в 2775 долларов за тройскую унцию в феврале, а затем рухнула до 1636 долларов в марте из-за пандемии коронавируса и снижения спроса на автомобили. В 2021 году цена палладия вновь поднялась до 2878 долларов в мае, а затем снизилась до 2440 долларов в июне из-за усиления инфляционных опасений и укрепления доллара. Такая волатильность рынка делает прогнозирование цены палладия на длительный срок очень сложным и неопределенным.
Курс палладия
Прогноз производства аффинажа на этот год был снижен компанией с 3,6–4,0 млн унций PGM 6E до 3,3–3,7 млн унций PGM 6E, что соответствует примерно 1,49–1,66 млн унций платины, с примерно 1,71 млн унций в 2023 году. В целом, экспертные прогнозы и анализ указывают на то, что курс палладия на 2024 год будет зависеть от ряда факторов, включая геополитическую ситуацию, изменения в автомобильной промышленности и спрос на этот металл. Значение индекса является значением консенсус-прогноза. Консенсус-прогноз рассчитывается как медианное значение. В расчет попадают прогнозы участников рынка за последние 28 дней, включая дату расчета. Прогноз на четвёртый квартал 2023 года: цена на золото может остаться на текущем уровне и в среднем составить 1930 долларов за тр. унцию. Серебро, платина и палладий: рынки следуют за динамикой золота. Палладий - Фьючерсный контракт - Цены. В 2023 году цена палладия достигла исторического максимума, превысив отметку в $3000 за тройскую унцию. Этот рост напрямую отражает ситуацию на рынке и может быть индикатором того, что курс палладия продолжит расти и в следующем году.
ANZ Bank обновил прогнозы по ценам на платину, палладий и серебро на 2023 год
расчетный фьючерс на палладий. Ближайший контракт исполнится в декабре — PLD-12.23. По торгуемым фьючерсам видно, что рынок тоже считает, что сейчас мы на самом дне цены, и ожидает роста стоимости палладия в ближайшие месяцы. Цены на драгметалы > Цена на Палладий в Российских Рублях (RUB). В этой статье вы узнаете, как курс палладия достиг рекордного уровня в январе 2024 года, как влияет политическая ситуация на цену этого драгоценного металла, какие альтернативы есть у палладия в промышленности и какие тенденции ожидаются на рынке палладия в 2024 году. курс по инвестициям. ИнтернетПрогноз цен на палладий в 2024 году: аналитика и прогнозы от экспертов Цены на палладий, один из самых ценных драгоценных металлов, продолжают. Прогноз цены Cardano (ADA) на 2022 2023 2024 2025 — 2031 год.
Цена на палладий уходит в пике. Станет ли это долгосрочным трендом?
Ситуация вынуждает крупнейшего производителя палладия искать новые приложения для этого металла. Наиболее очевидной сферой применения «Норникель» считает водородную энергетику, в которой пока традиционно используется платина вместо палладия. Совместно с научным сообществом компания создала прототип палладийсодержащего катализатора — наноразмерного металлического материала для мембранно-электродных блоков, которые используются для генерации электролизного водорода. У нас есть хорошая возможность стать одним из ключевых игроков в этой отрасли, которая сейчас открыта для вывода новых инновационных продуктов — как раз таких, над созданием которых мы работаем», - прокомментировал вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько. Сегодня на рынке водородной энергетики есть катализаторы на основе платины и иридия. Благодаря экстремально высокой химической стойкости палладий более эффективен в катализаторах, чем другие металлы платиновой группы, поясняет компания. Свойства катализатора не уступают коммерческим аналогам, оценивает компания. Специалисты «Норникеля» изучают перспективы использования палладия на аноде и катоде водородно-воздушного топливного элемента и электролизера с протонообменной мембраной.
Палладий обладает рядом исключительных свойств, которые позволяют использовать его во многих технологиях, связанных с водородом, говорится в исследовании, опубликованном в издании Science direct. Этот металл поглощает большие объема водорода при комнатной температуре и атмосферном давлении и впоследствии образует гидрид палладия. Палладий, вероятно, также будет играть роль в топливных элементах, но пока неизвестно, насколько она может быть значительной, следует из разъяснений на сайте International Platinum Group Metals Association IPA. Палладий можно использовать для производства, очистки, хранения водорода. В качестве тонкой мембраны палладий позволяет водороду проникать через мембрану, но блокирует все другие газы. Разработка стабильных палладий-серебряных сплавов и мембран из них сделала возможной очистку водорода с использованием палладий-серебряных мембран, уточняет IPA. Большинство аналитиков считает, что предложение палладия остается недостаточным.
Как палладий, так и платина могут испытать всплеск спроса со стороны автомобильной промышленности по мере восстановления глобальной экономики в этом году. Он полагает, что цена на палладий в этом году «смягчится», потому что запасы продолжают расти благодаря тому, что российские поставки остаются на «нормальном уровне», несмотря на западные санкции.
Объем производства в России, как ожидается, не превысит 610 тыс. Объем вторичного предложения платины в текущем году прогнозируется на уровне 1,45 млн унций. Переработка автокатализаторов, вероятно, снизится в связи с уменьшением количества утилизируемых старых автомобилей, в то время как переработка ювелирных изделий, по прогнозам, несколько возрастет в связи с повышением спроса на ювелирные изделия и оживлением активности в Китае.
После очень низких показателей прошлого года прогнозируется некоторое восстановление объемов потребления платиновых ювелирных изделий в Китае, хотя платине приходится выдерживать более жесткую конкуренцию со стороны золота, поскольку цены на эти два металла существенно разошлись. Индийская экономика является относительно устойчивой, что способствует дальнейшему росту спроса на платиновые ювелирные изделия. При этом ожидается небольшое повышение спроса в Японии. В Европе и Северной Америке, напротив, спрос на платиновые ювелирные изделия снизится в связи с ухудшением экономической ситуации в этих регионах. Прогноз цен на ближайшие 6 месяцев Палладий: 1175 долларов за унцию Основные факторы, влияющие на цену палладия, будут благоприятными: спрос со стороны автомобильной промышленности растет, поскольку продажи легких автомобилей продолжают увеличиваться, а предложение ограничено, поэтому на рынке наблюдается большой дефицит.
К сожалению, это не поспособствует поддержанию курса, который продолжает снижаться с рекордно высокого уровня в 3339 долларов за унцию, достигнутого в марте прошлого года. Стратегические запасы, созданные в связи с неопределенностью поставок после эскалации украинского кризиса и проблем у компании «Eskom» в ЮАР, были распроданы, поскольку ситуация оказалась не такой плохой, как предполагалось, что добавило рынку ликвидности и снизило курс.
Индийская экономика является относительно устойчивой, что способствует дальнейшему росту спроса на платиновые ювелирные изделия.
При этом ожидается небольшое повышение спроса в Японии. В Европе и Северной Америке, напротив, спрос на платиновые ювелирные изделия снизится в связи с ухудшением экономической ситуации в этих регионах. Прогноз цен на ближайшие 6 месяцев Палладий: 1175 долларов за унцию Основные факторы, влияющие на цену палладия, будут благоприятными: спрос со стороны автомобильной промышленности растет, поскольку продажи легких автомобилей продолжают увеличиваться, а предложение ограничено, поэтому на рынке наблюдается большой дефицит.
К сожалению, это не поспособствует поддержанию курса, который продолжает снижаться с рекордно высокого уровня в 3339 долларов за унцию, достигнутого в марте прошлого года. Стратегические запасы, созданные в связи с неопределенностью поставок после эскалации украинского кризиса и проблем у компании «Eskom» в ЮАР, были распроданы, поскольку ситуация оказалась не такой плохой, как предполагалось, что добавило рынку ликвидности и снизило курс. Перспективы роста мировой экономики ухудшаются, ситуация в Китае удручающая, а США и еврозона находятся на пороге рецессии, если уже не в ней.
Инфляция и ужесточение кредитных условий приводят к сокращению располагаемых доходов потребителей, а рост процентных ставок делает покупку автомобилей более дорогостоящей. Это не сулит ничего хорошего для спроса со стороны автомобильной промышленности. В связи с работами по замене плавильной печи в компании «Норникель» ликвидность может на некоторое время снизиться, однако у компании есть запасы палладия, позволяющие обеспечивать металлом своих клиентов в периоды снижения объемов производства аффинированного металла.
Просто осталось меньше трейдеров, способных поглотить влияние этих транзакций, что усиливает колебания цен. Зависимость от автомобильного сектора Еще одним фактором, способствующим резкому росту цен на палладий, является огромная зависимость рынка от автомобильной промышленности. Уникальная способность металла превращать опасные загрязняющие вещества в менее вредные выбросы делает его идеальным кандидатом для выхлопных систем. Непропорциональное влияние одного сектора приводит к резким изменениям цен по мере того, как спрос падает и снижается в зависимости от экологической политики, закупок транспортных средств и развития электромобилей. Непредсказуемый спрос В отличие от рынка золота, где покупки постоянны и ожидаемы, спрос на палладий довольно непредсказуем. Практически монополия автомобильной промышленности на спрос на палладий создает несбалансированное покупательское давление. Например, резко возросли закупки палладия, когда производители автомобилей увеличили использование каталитических нейтрализаторов в ответ на стремление к декарбонизации.
В результате цены на палладий взлетели до уровня, превышающего стоимость золота, казалось бы, в одночасье. Однако вскоре эти достижения обратились вспять с появлением электромобилей, которым не требуются каталитические нейтрализаторы. Ценам на палладий трудно найти устойчивую основу при таком непредсказуемом спросе.
Палладий хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда водородной энергетики
2000 долларов США). График цены палладия за доллары США на спотовом рынке. расчетный фьючерс на палладий. Ближайший контракт исполнится в декабре — PLD-12.23. По торгуемым фьючерсам видно, что рынок тоже считает, что сейчас мы на самом дне цены, и ожидает роста стоимости палладия в ближайшие месяцы. В горно-металлургической компании «Норильский никель» (MOEX: GMKN) спрогнозировали, что дефицит палладия на мировом рынке по итогам 2023 года составит 0,9 млн тройских унций.
Инвесторы начали скупать платину в ожидании ее дефицита
В результате снижения прогнозов продаж автомобилей спрос на палладий в 2022 г. может упасть на 570 тыс. унц., а в 2023 г. на 370 тыс. унц. по сравнению с предыдущими прогнозами. По прогнозам JM, спрос на палладий в 2023 году снизится на 1% до 9,833 млн унций, предложение вырастет на 4% до 9,79 млн унций, включая первичное предложение — на 3,9% до 6,556 млн унций. Также, по оценкам экспертов российской компании, в 2023 году на 7% увеличится спрос на первичный никель, а в 2024 году рост его востребованности на рынке составит 11%. В начале текущего 2020 г. цена палладия преодолела отметку в 2000$ за одну унцию. Три недели спустя драгметалл вырос на 425$ или +21%. За последние 4 недели стоимость палладия выросла на +30%, а за последние 12 месяцев рост составил +80%. Для сравнения: рынок золота оценивается в $5 триллионов долларов, а рынок палладия, согласно прогнозам, достигнет своего максимума в $24 миллиарда долларов в 2023 году.